Die Gebr. Sanders GmbH und Co. KG hat im Rahmen einer Privatplatzierung die im Oktober 2013 emittierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3MD9) über 18,0 Mio. Euro um 4,0 Mio. Euro aufgestockt.
Das Angebot richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland. Der Ausgabekurs lag bei 96,80%. Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit bis zum 22. Oktober 2018, einen Kupon von 8,75% p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird und wird im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen gehandelt.
Die Erlöse aus der Anleiheaufstockung sollen im Wesentlichen für den weiteren Ausbau von Produktion und Vertrieb verwendet werden. „Ich freue mich, dass institutionelle Investoren unserem Geschäftsmodell durch die erfolgreiche Aufstockung der Anleihe nachhaltig ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Wir werden die Erlöse in das Wachstum unseres Unternehmens investieren“, erklärt Hans-Christian Sanders, Geschäftsführender Gesellschafter der Sanders Gruppe.
Die Transaktion wurde von der Steubing AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
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