GE emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Suisse, HSBC und JPMorgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: GE Capital European Funding
Garantiegeber: General Electric Capital Coporation
Format: Senior unsecured
Rating: Aa2, AA+ (beide stab.)
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Guidance: Mid Swap +85 bp
Laufzeit: 27.02.2015
Listing: London
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: Credit Suisse, HSBC und JPMorgan
Aktuelle Geldmarktsätze (Euribor) können auf folgender Seit abgerufen werden:
http://www.fixed-income.org/index.php?id=40
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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