Das Oderbuch für die neue Gerresheimer-Anleihe wird im 9.45 Uhr geschlossen. Dem Vernehmen nach liegen bereits Orders im Volumen von über 1 Mrd. Euro vor (Emissionsvolumen: 300 Mio. Euro).
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Gerresheimer AG
Garantiegeber: Gerresheimer Glas GmbH, Gerresheimer Regensburg GmbH, Gerresheimer Glass Inc. (USA)
Ratings: BBB-, Ba1
Format: Senior unsecured
Volumen: 300 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +200 bis 210 bp
Laufzeit: 19.05.2018
Covenants: Chance of Control, corss default
Angew. Recht: Deutsches Recht
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: Commerzbank, Deutsche Bank, RBS und UniCredit
ISIN: XS0626028566
Internet: www.gerresheimer.com
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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