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Gerresheimer – Update: Bücher werden um 9.45 Uhr geschlossen

Orders im Volumen von über 1 Mrd. Euro liegen vor

Das Oderbuch für die neue Gerresheimer-Anleihe wird im 9.45 Uhr geschlossen. Dem Vernehmen nach liegen bereits Orders im Volumen von über 1 Mrd. Euro vor (Emissionsvolumen: 300 Mio. Euro).

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Gerresheimer AG
Garantiegeber:  Gerresheimer Glas GmbH, Gerresheimer Regensburg GmbH, Gerresheimer Glass Inc. (USA)
Ratings:  BBB-, Ba1
Format:  Senior unsecured
Volumen:  300 Mio. Euro
Kupon:  n.bek.
Guidance: Mid Swap +200 bis 210 bp
Laufzeit:  19.05.2018
Covenants:  Chance of Control, corss default
Angew. Recht:  Deutsches Recht
Listing:  Luxemburg
Stückelung:  1.000 Euro
Bookrunner:  Commerzbank, Deutsche Bank, RBS und UniCredit
ISIN:  XS0626028566
Internet:  www.gerresheimer.com

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen
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Neuemissionen

Umtauschangebot: 23.09.-15.10.2026, Zeichnung: 23.09.-19.10.2026

Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG, die Betei­ligungs­gesell­schaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstums­unter­nehmen der Food-Branche im…
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