Glencore begibt 10-jährige USD-Anleihe mit einem Kupon von 4,00%

Glencore hat eine USD-Anleihe mit einer Laufzeit bis 27.03.2027 und einem Volumen von 1 Mrd. USD begeben (ISIN USU37818AR97). Der Kupon beträgt 4,00%. Die Transaktion wurde von Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, Mizuho und Santander begleitet. Glencore ist der weltweit größte Rohstoffhandelskonzern. Glencore wird von Moody´s mit Baa3 (stabil) und von S&P mit BBB (positiv) gerated.

Eckdaten der neuen Glencore-Anleihe:

Emittent:  Glencore Funding LLC
Garanten:  Glencore plc, Glencore International AG, Glencore (Schweiz) AG
Emittentenrating:  Moody's: Baa3 (stabil); S&P: BBB (positive)
Laufzeit:  27.03.2027
Settlement:  17.03.2017
Volumen:  1 Mrd. USD
ISIN:  USU37818AR97
Kupon:  4,00%
Stückelung:  1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Bookrunner:  Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, Mizuho und Santander

http://www.fixed-income.org/   (Foto: © Glencore)