Glencore, der weltweit größte Rohstoffhandelskonzern emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 250 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas, ING und Lloyds begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Glencore Finance (Europe) S.A
Garnatiegeber: Glencore International plc and Glencore International AG
Ratings: Baa2, BBB
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 03.04.2018
Settlement: 03.04.2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +250 bp
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro - Mindestorder: 100.000 Euro
Covenants: Sub-IG-Step-up: 125 bp; Step-up 50 bp, wenn die Fusion mit Xstrata vor dem ersten Zinstermin nicht vollzogen ist
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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