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Glencore emittiert USD-Anleihe

Laufzeit: unendlich, Kupon ca. 7%

Der in der Schweiz ansässige Rohstoffhandelskonzern Glencore emittiert eine USD-Anleihe. Erwartet wird ein Kupon von ca. 7%. Die Transaktion wird von HSBC, JPMorgan und Standard Chartered Bank begleitet.

Glencore mit Sitz in Baar (Kanton Zug), zählt zu den umsatzstärksten Unternehmen der Schweiz. Die Gesellschaft erzielte im ersten Halbjahr 2010 einen Umsatz von 70 Mrd. USD (+55%). Das Netto-Ergebnis konnte dabei auf 1,56 Mrd. USD (nach 1,1 Mrd. USD) gesteigert werden.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Glencore Finance (Europe) S.A.
Garantiegeber: Glencore International AG and Glencore AG
Format: Senior unsecured
Erwart. Rating: Baa2 (neg.), BBB- (stab.)
Volumen: USD Benchmark
Kupon: noch nicht bekannt (zahlbar quartalsweise im Januar, April, Juli und Oktober)
Whisper: Kupon ca. 7%
Laufzeit: Unendlich
Sonstiges: Non-Call 5
Listing: Luxemburg
Stückelung: USD 100.000 + 1.000
Law: Englisches Recht
Dokumentation: EMTN
Konsortialfüher: HSBC, JPMorgan und Standard Chartered BAnk
Timing: Platzierung in dieser Woche, Investor Call heute 4.30 pm (Hongkong time) bzw. 9.30 am (UK time)


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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