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Glücksspielkonzern Novomatic emittiert 5jährige Anleihe

Neuemissionen

Markterwartung: Mid Swap +170 bis +200bp, Volumen 150 Mio. EUR

Die österreichische Novomatic AG emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 150 Mio. Euro. Die Transaktion wird von der Erste Bank und UniCredit begleitet. Erwartet wird ein Spread von 170 bis 200 Basispunkten. Die Novomatic AG ist ein weltweit tätiger, integrierter Glücksspielkonzern, der als Produzent von High-Tech-Glücksspielequipment und Betreiber von Spielstätten auf stetiges kontrolliertes Wachstum ausgerichtet ist.


Emittent

Novomatic AG, Österreich

Rating

Kein Rating

Laufzeit

22. Januar 2015

Settlement

22. Januar 2010

Volumen

150 Mio. EUR (erwartet)

Kupon

n.bek.

Markterwartung

Mid Swap +170 bis +200bp

Konsortialführer

Erste Group Bank, UniCredit CAIB

Docs

EMTN / Vienna listing / 500,-- / CoC

B&D

Erste

Zeithorizont

Books open

Quelle: BONDBOOK, www.fixed-income.org

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

PNE

22.05.-09.06.2026 (Umtausch), 22.05.-11.06.2026 (Zeichnung)

6,750%-7,750%

nicht fgormal

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

EVERYIELD

n.bek.

n.bek.

nicht formal

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