Grand City Properties S.A. plant die Emission einer Wandelanleihe (Convertible Bond) mit einem Volumen von 400 Mio. Euro. Die Wandelanleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Der Emissionspreis wird zwischen 98,5% und 100% festgesetzt. Der Kupon beträgt 0,25%, zahlbar halbjährlich, nachträglich. Die anfängliche Wandlungsprämie beträgt 40% bis 45%.
Die Wandelanleihe soll zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Das Settlement wird für den 2. März erwartet. Die Transaktion wird von Berenberg, J.P. Morgan und UBS begleitet.
www.fixed-income.org
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