Das Board of Directors der Grand City Properties S.A. hat heute die Aufstockung der nicht nachrangigen, besicherten 6,25 % Unternehmensanleihe durch Ausgabe von 100.000 weiteren Teilschuldverschreibungen der Serie B mit einem Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro und einem Gesamtbetrag von 100 Mio. Euro beschlossen. Der Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen wird dadurch auf 300 Mio. Euro erhöht. Die Teilschuldverschreibungen werden zu 107,25% ihres Nennbetrags begeben.
Morgan Stanley begleitete die Transaktion als Sole Underwriter.
Der Emissionserlös soll zur Finanzierung der Akquisitionspipeline der Gesellschaft und für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden.
Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Teilschuldverschreibungen. Die Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 15. April 2014. Voraussichtlich am 20. Mai 2014 werden die Teilschuldverschreibungen mit der bestehenden Tranche der Schuldverschreibungen zusammengeführt und bilden fortan eine gemeinsame Serie unter der bestehenden ISIN XS0937063310.
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