Hamburg emittiert eine Landesschatzanweisung mit einer Laufzeit von 4 Jahren und variabler Verzinsung (Floating Rate Note). Die Anleihe wird mit einem Spread von 14 Basispunkten gegenüber dem 3-Monats-Euribor angeboten. Als gemeinsame Bookrunner wurden HSBC, LBBW, UBS und WGZ-Bank mandatiert.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Hansestadt Hamburg
Rating: kein Rating
Format: Lansesschatzanweisung, senior unsecured, Floating Rate Note
Volumen: 500 Mio. Euro
Reoffer: 3-Monats-Euribor +14 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Hamburg
Bookrunner: HSBC, LBBW, UBS und WGZ-Bank
Aktuelle Geldmarkt-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.bundesbank.de/download/statistik/stat_geldmarkts.pdf
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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