HeidelbergCement emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 105 Basispunkten gegenüber Mid Swap , was einer Rendite von ca. 1,8% entsprechen würde.
HeidelbergCement wird mit Baa3, BBB- bzw. BBB- gerated (alle stabil). Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, ING, LBBW und Morgan Stanley begleitet.
Eckdaten der neuen HeidelbergCement-Anleihe:
Emittent: HeidelbergCement Finance Luxembourg SA
Garant: HeidelbergCement AG
Corp. Ratings: Baa3, BBB-, BBB- (alle stabil)
Erwartete Anleihenratings: Baa3, BBB-, BBB-
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 14.06.2027
Settlement: 14.06.2017
Guidance: Mid Swap +105 bp (ca. 1,8%)
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: Deutsches Recht
Joint Lead Manager: Bank of America Merrill Lynch, ING, LBBW und Morgan Stanley
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © HeidelbergCement)
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