Die HeidelbergCement AG emittiert eine 10-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von -ca. 105 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,0% entsprechen würde. Die Transaktion wird von BNP Paribas, BayernLB, Danske, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Mediobanca begleitet.
Eckdaten der neuen HeidelbergCement-Anleihe:
Emittent: HeidelbergCement Finance Luxembourg SA
Garant: HeidelbergCement AG
Rating: Baa3 (Moody´s), BBB- (S&P), BBB- (Fitch)
Emissionsvolumen: EUR Benchmark
Währung: Euro
Laufzeit: 24.04.2028 (10 Jahre)
Settlement: 24.04.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: Mid Swap +105 bp (ca. 2,0%)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BNP Paribas, BayernLB, Danske, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Mediobanca
http://www.fixed-income.org/
(Foto: © HeidelbergCement)
