HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd. Euro EMTN-Programm eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 1 Mrd. Euro und einer Laufzeit bis 7. April 2026 platziert (ISIN XS1589806907). Der Emissionserlös wird zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung und zur Rückzahlung anstehender Fälligkeiten verwendet. Die 9-jährige Anleihe hat einen Kupon von 1,625%. Der Ausgabekurs lag bei 99,626%, womit sich eine Rendite von 1,670% ergibt. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Joint Bookrunners der Emission waren Citi, Deutsche Bank, Helaba, RBI und SEB.
Eckdaten der neuen HeidelbergCement-Anleihe:
Emittent: HeidelbergCement Finance Luxembourg SA
Garant: HeidelbergCement AG
Corp. Ratings: Baa3 / BBB- / BBB- (alle stabil)
Laufzeit: 07.04.2026
Settlement: 07.04.2017
Volumen: 1 Mrd. Euro
Kupon: 1,625%
Ausgabepreis: 99,626%
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: Deutsches Recht
Bookrunner: Citi, Deutsche Bank, Helaba, Raiffeisenbank International und SEB
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © HeidelbergCement AG)
