Die Heidelberger Druckmaschinen AG emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Citi, BNP Paribas, Commerzbank und LBBW begleitet. Die Roadshow beginnt heute in London, Details zum Kupon sind noch nicht bekannt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Heidelberger Druckmaschinen AG
Format: Senior Notes
Ratings: noch nicht bekannt
Laufzeit: 7 Jahre (Non Call 3 Jahre)
Volumen: 300 Mio. Euro
Stückelung: 50.000 + 1.000 Euro
Roadshow-Termine: heute und morgen in London, Mittwoch und Donnerstag in Kontinentaleuropa
Bookrunner: Deutsche Bank, Citi, BNP Paribas, Commerzbank und LBBW
Co-Manager: DZ Bank, HSBC, WestLB
Internet: http://www.heidelberg.com
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