Die Hörmann Finance emittiert eine neue Unternehmensanleihe (WKN: A2AAZG) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro (Mindestvolumen 25 Mio. Euro) und einer Laufzeit von 5 Jahren an. Der Kupon von 4,25%-4,75% wurde auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot hat heue begonnen und läuft voraussichtlich bis 17.11.2016. Aufgrund des positiven Track Records am Kapitalmarkt sowie der guten Finanzkennzahlen ist eine Vollplatzierung sowie eine positive Entwicklung zu erwarten.
Eine ausführliche Analyse der neuen Hörmann Finance-Anleihe ist unter www.fixed-income.org (Rubrik „Anleihen-Check“) zu finden.
Tab. 1: Eckdaten der Hörmann Unternehmensanleihe 2016
Emittent | Hörmann Finance GmbH |
Kupon | 4,25%-4,75% |
Zeichnungsfrist | 15.11. bis 17.11.2016 |
Emissionsvolumen | bis zu 30 Mio. Euro |
WKN / ISIN | A2AAZG / DE000A2AAZG8 |
Laufzeit | 5 Jahre (bis 21.11.2021) |
Rating | BB (Stabil) durch Euler Hermes Rating |
Covenants | Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung |
Segment | Entry Standard, Börse Frankfurt |
Kündigungsrecht des Emittenten | ab 21.11.2019 zu 101,50% |
Bookrunner | equinet Bank und IKB Deutsche Industriebank |
Internet | www.hoermann-gruppe.de/investor-relations |
