Die neue High Yield-Anleihe von freenet wird stark nachgefragt. Dem Vernehmen nach ist das Orderbuch bereits voll. 140 institutionelle Investoren sollen bereits für 400 Mio. Euro geordert haben. Erwartet wird eine Rendite von ca. 7,25%-7,50%. Die Transaktion wird von Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit begleitet. freenet hat kein Rating. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 400 Mio. Euro.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: freenet AG
Garantiegeber: mobilcom-debitel GmbH, debitel Konzernfinanzierungs GmbH, mobilcom-debitel AG
Format: senior, unsecured, unsubordinated
Rating: kein Rating
Kupon: n.bek., fix, zahlbar jährlich
Guidance: 7,25%-7,50%
Laufzeit: 20.04.2016
Dokumentation: Standalone
Covenants: force majeure, negative pledge, cross default, change of control, limitation on asset sales
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg, Regulierter Markt
Passporting: Deutschland, Österreich
Bookrunner: Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit
Timing: books open
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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