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Honeywell begibt EUR Benchmark-Anleihe; Laufzeiten 4 Jahre bzw. 9 Jahre

Guidance: 4 Jahre Mid Swap +75 bp, 9 Jahre Mid Swap +115 bp

Der US-amerikanische Mischkonzern Honeywell International Inc. emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe (senior unsecured) mit Laufzeiten von 4 Jahren und 9 Jahren. Bei der 4-jährigen Tranche (ISIN XS2624938655) wird ein Spread von 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, dies würde eine Rendite von ca. 3,75% entsprechen. Bei der 9-jährigen Tranche (ISIN XS2624938739) wird ein Spread von ca. 115 Basispunkten erwartet, dies würde einer Rendite von ca. 4,00% entsprechen.

Das Settlement erfolgt am 17.05.2023, die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder beträgt 100.000 Euro. Erwartet werden die folgenden Ratings: A2, A und A. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley und UniCredit.

www.fixed-income.org
Screenshot: © Honeywell


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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