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Iberola, 500 Mio. EUR, Laufzeit 10 Jahre

Neuemissionen

Whisper Spread: MS +95/100

Neben Energias de Portugal emittiert auch der größte spanische Energieversorger Iberola eine EUR Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 10 Jahren. Die Transaktion wird von BBVA, BNP Paribas, Ciredit Suisse und JPMorgan begleitet.


Emittent

Iberdrola Finanzas SAU

Garnatiegeber

Iberdrola SA

Rating

A3/A-/A (alle stabil)

Format

Senior, unsecured, unsubordinated

Volumen

500 Mio. EUR

Laufzeit

10 Jahre

Kupon

fix

Sprad Guidance

Mid Swap +95/100 Basispunkte

Stückelung

EUR 50.000 + 50.000

Listing

Luxemburg

Konsortialführer

BBVA, BNP Paribas, Ciredit Suisse und JPMorgan

Internet

http://www.iberdrola.es



Quelle: BONDBOOK / www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

weitere Neuemissionen

Neuemissionen

Vonovia platziert Wandelanleihe im Volumen von 850 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
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Neuemissionen

CADES emittiert 4-jährige Anleihe, Kupon 3,00% p.a.

Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
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Neuemissionen

Vonovia emittiert Wandelanleihen, anfängliche Wandlungsprämie 35%-40%, Laufzeit 5 Jahre, aufgezinster Rückzahlungsbetrag 108,43% und 111,15%, Rendite 1,625%-2,125% p.a.

Der Vorstand der Vonovia SE hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats der Gesell­schaft be­schlossen, ein Ange­bot von nicht nach­rangigen, nicht…
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Neuemissionen

HMS Bergbau AG: Zeichnungsfrist verlängert, Kupon 8,00% p.a., Preisspanne von 98% bis 100%

Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, begibt eine Unter­nehmens­anleihe…
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Neuemissionen

AT&S platziert Hybrid-Wandelschuldverschreibung im Volumen von 400 Mio. Euro, Kupon 2,500%, anfängliche Wandlungsprämie 30%

Die AT&S Austria Techno­logie & System­technik AG gibt bestimmte Kon­ditionen der neuen tief nach­rangigen Wandel­schuld­ver­schreibung ohne…
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Neuemissionen

AT&S begibt nachrangige Wandelschuldverschreibung im Volumen von 400 Mio. Euro, Kupon 2,50%-3,00%, anfängliche Wandlungsprämie 25%-30%

Nach dem Bericht und der Ankün­digung vom 20. Mai 2026, bis zu 500 Mio. Euro durch die Begebung einer Hybrid-Wandel­schuld­ver­schreibung und/oder…
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Neuemissionen

Arteus Energy GmbH begibt 7,75% Anleihe zur Weiterentwicklung und Skalierung ihres Agri-PV- und BESS-Portfolios in Deutschland

Die Arteus Energy GmbH, Projekt­ent­wickler von Erneuer­bare-Energien-Anlagen und Strom­erzeuger mit Fokus auf Agri-PV und BESS in Deutsch­land,…
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Neuemissionen

EverYield AG erhöht Emissionsvolumen der laufenden 9,00% Infrastruktur-Anleihe von 30 Mio. Euro auf 50 Mio. Euro

Investoren zeichneten bereits 21,25 Mio. Euro, Aktionäre stellen zusätzlich 10 Mio. Euro Eigenkapital bereit

Die EverYield AG erhöht das ursprüng­lich vorge­sehene Emissions­volumen ihrer laufenden EverYield Infra­structure Anleihe 2026/2032 (WKN: A4EVPH,…
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Neuemissionen

„Mittelfristig streben wir drei bis vier Exits pro Jahr an“, Alexander Lühr, EPH Group AG

Die EPH Group AG führt eine Kapital­er­höhung durch, um die Ent­wick­lung der Hotel­pipe­line voran­zu­treiben und rasch auf neue Chancen im Markt…
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Neuemissionen

„Der europäische Markt bietet Potenzial für mehrere hundert bis etwa 1.000 Anlagen vergleichbarer Größenordnung“, Mario Mildner, CEO, und Christoph Kaltenbacher, CFO, EverYield AG

Die Everyield AG platziert eine 6-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und einem Kupon von 9,00% p.a. Die Mittel aus der…
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