Die Badmöbelhersteller Ideal Standard emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 250 Mio. Euro. Die Mittel werden zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten verwendet. Die Höhe des Kupons ist noch nicht bekannt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Ideal Standard International S.A.
Format: Senior Secured Notes
Erwart. Ratings: Caa1 (Moody´s), B+ (Fitch)
Volumen: 250 Mio. Euro
Laufzeit: 7 Jahre (non call 3 Jahre)
Mittelverwendung: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Covenants: übliche High Yield-Covenants
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Listing: Euro MTF, Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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