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Ingenico S.A. emittiert Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren

Volumen: 220 Mio. Euro, Kupon, 2,75-3,50%, Wandlungsprämie: 30-35%

Ingenico S.A. emittiert einen Convertible Bond mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Der Kupon beträgt 2,75-3,50%, die Wandlungsprämie 30-35%. Die Wandelanleihe hat ein Volumen von 220 Mio. Euro zuzüglich eines Greenshoe von 30 Mio. Euro. Ingenico ist mit mehr als 15 Millionen installierten Terminals der weltweit führende Anbieter von Zahlungsverkehrslösungen. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, Société Générale Corporate & Investment Banking und Lazard-Natixis begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Ingenico S.A.
Volumen:  220 Mio. Euro + 30 Mio. Euro Greenshoe
Laufzeit:  01.01.2017
Wandelbar in:  Aktien der Ingenico S.A.
Emissionspreis:  100,00%
Rückzahlungspreis:  100,00%
Kupon:  2,75-3,50%
Wandlungsprämie:  30-35%
Emission:  03.03.2011
Settlement:  11.03.2011
ISIN:  FR0011018902
Listing:  Euronext Paris
Bookrunner:  Goldman Sachs, Société Générale Corporate & Investment Banking und Lazard-Natixis
Internet:  www.ingenico.com, www.ingenico.de

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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