Ingenico S.A. emittiert einen Convertible Bond mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Der Kupon beträgt 2,75-3,50%, die Wandlungsprämie 30-35%. Die Wandelanleihe hat ein Volumen von 220 Mio. Euro zuzüglich eines Greenshoe von 30 Mio. Euro. Ingenico ist mit mehr als 15 Millionen installierten Terminals der weltweit führende Anbieter von Zahlungsverkehrslösungen. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, Société Générale Corporate & Investment Banking und Lazard-Natixis begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Ingenico S.A.
Volumen: 220 Mio. Euro + 30 Mio. Euro Greenshoe
Laufzeit: 01.01.2017
Wandelbar in: Aktien der Ingenico S.A.
Emissionspreis: 100,00%
Rückzahlungspreis: 100,00%
Kupon: 2,75-3,50%
Wandlungsprämie: 30-35%
Emission: 03.03.2011
Settlement: 11.03.2011
ISIN: FR0011018902
Listing: Euronext Paris
Bookrunner: Goldman Sachs, Société Générale Corporate & Investment Banking und Lazard-Natixis
Internet: www.ingenico.com, www.ingenico.de
