innogy emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 70 bis 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,2% bis 1,3% entsprechen würde..
innogy wird von S&P mit BBB- (positiv) und von Fitch mit BBB+ (stabil) gerated. Die Aneihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Transaktion wird von Commerzbank, J.P. Morgan, Lloyds, Morgan Stanley, SMBC Nikko und UniCredit begleitet.
Eckdaten der neuen innogy-Anleihe:
Emittent: innogy Finance B.V.
Garant: innogy SE
Corp. Rating: BBB- (positiv, S&P), BBB+ (stabil, Fitch)
Volumen: EUR Benchmark
Settlement: 13.04.2017
Laufzeit: 13.04.2025
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +70 bis 75 bp (ca. 1,2%-1,3%)
Stückelung: 1.000 Euro
Angew. Recht: Deutsches Recht
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Commerzbank, J.P. Morgan, Lloyds, Morgan Stanley, SMBC Nikko und UniCredit
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © innogy)
