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Italcementi Finance SA

Neuemissionen

Laufzeit 10 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +225 Basispunkte

Italien größter Zementhersteller Italcementi emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 225 Basispunkten. Zudem ist ein Sub-Investment Grade Step-up von 125 Basispunkten vorgesehen. Die Transaktion wird von Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Société Générale Corporate & Investment Banking und UniCredit begleitet.


Emittent

Italcementi Finance SA

Garantiegeber

Italcementi SpA

Rating

Baa2 (-ve) / BBB- (stable)

Volumen

EUR Benchmark

Settlement

März 2010

Laufzeit

10 Jahre (März 2020)

Kupon

Fix

Stückelung

EUR 50.000+1.000

Dokumentation

EMTN

Listing

Luxemburg

Sonstiges

125 Basispunkte SubIG Step up

Bookrunner

Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Société Générale Corporate & Investment Banking und UniCredit

Timing

Books open

Internet

http://www.italcementigroup.com/ENG






Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein
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Aufstockung um 70 Mio. Euro aufgrund signifikanter Überzeichnung

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Finanzierung durch 4-jährige besicherte, variabel verzinste Anleihe geplant

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