Italien größter Zementhersteller Italcementi emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 225 Basispunkten. Zudem ist ein Sub-Investment Grade Step-up von 125 Basispunkten vorgesehen. Die Transaktion wird von Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Société Générale Corporate & Investment Banking und UniCredit begleitet.
Emittent | Italcementi Finance SA |
Garantiegeber | Italcementi SpA |
Rating | Baa2 (-ve) / BBB- (stable) |
Volumen | EUR Benchmark |
Settlement | März 2010 |
Laufzeit | 10 Jahre (März 2020) |
Kupon | Fix |
Stückelung | EUR 50.000+1.000 |
Dokumentation | EMTN |
Listing | Luxemburg |
Sonstiges | 125 Basispunkte SubIG Step up |
Bookrunner | Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Société Générale Corporate & Investment Banking und UniCredit |
Timing | Books open |
Internet |
