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Italcementi Finance SA

Neuemissionen

Laufzeit 10 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +225 Basispunkte

Italien größter Zementhersteller Italcementi emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 225 Basispunkten. Zudem ist ein Sub-Investment Grade Step-up von 125 Basispunkten vorgesehen. Die Transaktion wird von Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Société Générale Corporate & Investment Banking und UniCredit begleitet.


Emittent

Italcementi Finance SA

Garantiegeber

Italcementi SpA

Rating

Baa2 (-ve) / BBB- (stable)

Volumen

EUR Benchmark

Settlement

März 2010

Laufzeit

10 Jahre (März 2020)

Kupon

Fix

Stückelung

EUR 50.000+1.000

Dokumentation

EMTN

Listing

Luxemburg

Sonstiges

125 Basispunkte SubIG Step up

Bookrunner

Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Société Générale Corporate & Investment Banking und UniCredit

Timing

Books open

Internet

http://www.italcementigroup.com/ENG






Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

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