Der italienische Energiehändler Exergia emittiert eine Anleihe im Volumen von 50 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon beträgt 5,7%, die Zeichnung ist über die Bank M, mehrere Direktbanken und die Emittentin möglich.
Exergia bietet als Energiehändler Privat- und Firmenkunden sowie Kunden aus dem öffentlichen Sektor auf dem italienischen Markt für Endkunden den Abschluss von Verträgen zur Lieferung von elektrischer Energie und Erdgas an. Die Lieferung von Energie stellt dabei das Kerngeschäft dar und macht ca. 95% des Umsatzes aus.
Exergia erzielte im vergangenen Jahr eine Gesamtleistung von 462,4 Mio. Euro und erwirtschaftete dabei ein EBIT von 4,55 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss betrug 0,7 Mio. Euro.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Exer D GmbH, Frankfurt
Garantiegeber: Exergia S.p.A., Italien
Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro
Kupon: 5,7%
Zeichnungsfrist: 12.-31.1.2011
Rating: A5 (durch Lince)
Ausgabepreis: 100,00%
WKN: A1E8TK
Emissionsdatum: 1. Februar 2011
Laufzeit: 5 Jahre
Fälligkeit: 1. Februar 2016
Internet: www.exergia.it/de
Die italienische Ratingagentur Lince basiert ihre Ratings auf 19 Ratingstufen von Aa1 b ist C19. Dabei ist A5 die fünftbeste Ratingstufe und liegt im Bereich eines Investment Grade-Ratings. Investment Grade bezeichnet ein Credit Rating, das im Hinblick auf die Garantiegeberin Ba10 oder einem besseren Rating entspricht.
