Der italienische Stromnetzbetreiber Terna emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 265 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan, Medibanca, Natixis und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Terna SpA
Ratings: A3, A-, A (alle mit neg. Ausblick)
Laufzeit: 5 Jahre
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +265 bp
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder: 100.000 Euro
Bookrunner BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan, Medibanca, Natixis und UniCredit
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
--------------------------------------------------------
