Die Iute Group, ein Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, hat DNB Carnegie als Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie Gottex Brokers und die Signet Bank als Joint Bookrunner und das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist als Sales Agent mandatiert, um eine Reihe von Investorentreffen im Fixed-Income-Bereich zu organisieren, die am Donnerstag, dem 14. Mai 2026, beginnen. Aalto Capital (Deutschland) fungiert als Finanzberater der Iute Group.
Vorbehaltlich der Marktbedingungen könnte eine Aufstockung (Tap) der bestehenden vorrangig besicherten 12,00% Anleihe des Unternehmens mit Fälligkeit im Dezember 2030 (WKN: A4D95Q, ISIN: XS3047514446) mit einem ausstehenden Volumen von 160 Mio. Euro) um bis zu 140 Mio. Euro folgen.
Die geplante Transaktion soll voraussichtlich im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren angeboten werden und zielt darauf ab, die Präsenz der Iute Group am europäischen High-Yield-Markt weiter zu stärken. Die Erlöse aus der geplanten Aufstockung – die dazu dienen soll, das insgesamt ausstehende Volumen der bestehenden EUR-Anleihen der Iute Group (Laufzeit 2025/2030) mit einem Zinssatz von 12,00% auf bis zu 300 Mio. Euro zu erhöhen – sollen voraussichtlich die weitere Optimierung der Kapitalstruktur der Iute Group durch die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie allgemeine Unternehmenszwecke unterstützen; hierzu zählt auch das fortgesetzte Wachstum des Kreditportfolios der Gruppe sowie weiterer Geschäftsfelder.
Tarmo Sild, CEO der Iute Group: „Die geplante Transaktion stellt den nächsten Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Aktivitäten der Iute Group an den internationalen Kapitalmärkten dar. In den vergangenen Jahren haben wir eine starke und diversifizierte Investorenbasis in ganz Europa aufgebaut und unsere Position als regelmäßiger Anleihenemittent weiter gefestigt. Die geplante Aufstockung würde unsere finanzielle Flexibilität weiter erhöhen und das fortgesetzte Wachstum unseres Geschäfts sowie unseres Kreditportfolios unterstützen.“ Die Iute Group verfügt derzeit über ein langfristiges Emittentenausfallrating (IDR) von „B-“ mit stabilem Ausblick von Fitch Ratings sowie über ein Rating von „B-“ für vorrangig besicherte Verbindlichkeiten (Senior Secured Debt Rating) für ihre ausstehenden Anleihen 2025/2030 (ISIN: XS3047514446).
Die zusätzlichen Anleihen 2025/2030 sollen in die bestehenden Notierungen im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) sowie im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange einbezogen werden.
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