YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Iute Senior Secured Anleihe 2025/2030: Kupon mit 12,00% p.a. festgesetzt

Zeichnungsfrist endet am 30. Mai 2025, 14:30 MEZ

Firmensitz der Iute Group in Tallinn, Estland © Institutional Investment Publishing GmbH

Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, einem führenden Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat heute den Zins­satz für das öffent­liche Angebot ihrer Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 präzisiert. Die Neuen Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 werden zu einem Emissionspreis von 100% je Teilschuldverschreibung mit einem festen Zinssatz von 12,00% p.a. zur Zeichnung angeboten.

Fitch Ratings bewertet die Iute Group mit einem Long-Term Issuer Default Rating (IDR) von B- (stabiler Ausblick) sowie einem erwarteten Senior Secured Debt Rating von B- für ihre neuen EUR-Anleihen 2025/2030 (ISIN XS3047514446).

Zeichnung
Die Anleihe kann über DirectPlace (Kauforder am Börsenplatz Frankfurt) gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist endet am 30. Mai 2025, 14:30 MEZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung).

Die Annahmefrist für Zeichnungsaufträge kann je nach der vom Anleger gewählten Bank unterschiedlich sein. Die Anleger sollten sich mit ihrem Broker/ihrer Depotbank in Verbindung setzen, um die spezifische Frist für die Annahme von Aufträgen zu erfahren.

Das Settlement der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 und die Einbuchung der zugeteilten Anleihen in die Depots der Anleger wird voraussichtlich am oder um den 6. Juni 2025 erfolgen.

Zulassung zum Handel
Die neuen EUR-Anleihen 2025/2030 sollen am oder um den 9. Juni 2025 (zuvor 6. Juni 2025) zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.

Investorenpräsentation
CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits präsentierten das Zeichnungsangebot per Webcast/Telefonkonferenz. Aufzeichnungen und Präsentationen sind veröffentlicht unter iute.com/investor/prospectus/.

Alle Informationen und erforderlichen Unterlagen zur Zeichnung der EUR 2025/2030-Anleihe sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter iute.com/investor/prospectus/.

Bei Fragen zu diesem Angebot wenden Sie sich bitte an:

Aalto Capital – Herr Manfred Steinbeisser
E-Mail: manfred.steinbeisser(at)aaltocapital.com

LHV Pank – Herr Silver Kalmus
E-Mail: silver.kalmus(at)lhv.ee

Signet Bank AS – Herr Edmunds Antufjevs
E-Mail: edmunds.antufjevs(at)signetbank.com

Eine ausführliche Einschätzung zur Iute-Anleihe finden Sie unter:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check/iute-group-begibt-neue-5-jaehrige-anleihe-attraktives-umtausch-und-cash-tender-angebot-kupon-mindestens-1100-pa.html

www.fixed-income.org 


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Inter­national Develop­ment Asso­ciation (IDA, Aaa/AAA), ein Mitglied der Welt­bank-Gruppe, hat die Kondi­tionen für eine globalen…
Weiterlesen
Neuemissionen

Management seit mehr als 10 Jahren Teil des internationalen Space-Ökosystems

Europa steht am Beginn eines neuen Zeit­alters. New Space vereint private Inno­vation, öffent­liche Raum­fahrt und Vertei­digung – für Wachs­tum,…
Weiterlesen
Neuemissionen
The Inter­national Develop­ment Asso­ciation (IDA) begibt UDS Bench­mark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 25.09.2031. Die Anleihe hat eine Stücke­lung…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Die Aream Infra­struktur Finance GmbH begibt ihre zweite Unter­nehmens­anleihe. Die Mittel aus der Anleihe­emission sollen in die Ent­wicklung,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die BKW AG, Bern, hat am 10. Sep­tember 2026 erfolg­reich eine fest­ver­zins­liche Anleihe über 200 Mio. CHF am Schweizer Kapital­markt platziert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die DocMorris Finance B.V., eine direkte hundert­pro­zentige Tochter­gesell­schaft von DocMorris AG, hat im Rahmen einer Privat­platzierung eine…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Deutsche Börse begibt Wandel­schuld­ver­schrei­bungen im Volumen von 600 Mio. Euro. Die Wandel­anleihen mit einem Nenn­betrag von jeweils 100.000…
Weiterlesen
Neuemissionen
Groß­britan­nien hat die 5,375%-Anleihe 2025/56 um 4,25 Mrd. GBP auf 10,154 Mrd. GBP aufgestockt. Die Staats­anleihe hat eine Laufzeit bis 31.01.2056.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Groß­britan­nien stockt die 5,375%-Anleihe 2025/56 auf. Die Staats­anleihe hat eine Laufzeit bis 31.01.2056 und aktuell ein aus­ste­hendes Volumen von…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Invest­ment­bank Bpifrance (Banque publique d'investis­sement) hat BofA Securities, HSBC, La Banque Postale, Morgan Stanley und Nomura mit der…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!