Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochtergesellschaft der Iute Group, einem führenden Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, hat heute den Zinssatz für das öffentliche Angebot ihrer Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 präzisiert. Die Neuen Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 werden zu einem Emissionspreis von 100% je Teilschuldverschreibung mit einem festen Zinssatz von 12,00% p.a. zur Zeichnung angeboten.
Fitch Ratings bewertet die Iute Group mit einem Long-Term Issuer Default Rating (IDR) von B- (stabiler Ausblick) sowie einem erwarteten Senior Secured Debt Rating von B- für ihre neuen EUR-Anleihen 2025/2030 (ISIN XS3047514446).
Zeichnung
Die Anleihe kann über DirectPlace (Kauforder am Börsenplatz Frankfurt) gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist endet am 30. Mai 2025, 14:30 MEZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung).
Die Annahmefrist für Zeichnungsaufträge kann je nach der vom Anleger gewählten Bank unterschiedlich sein. Die Anleger sollten sich mit ihrem Broker/ihrer Depotbank in Verbindung setzen, um die spezifische Frist für die Annahme von Aufträgen zu erfahren.
Das Settlement der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 und die Einbuchung der zugeteilten Anleihen in die Depots der Anleger wird voraussichtlich am oder um den 6. Juni 2025 erfolgen.
Zulassung zum Handel
Die neuen EUR-Anleihen 2025/2030 sollen am oder um den 9. Juni 2025 (zuvor 6. Juni 2025) zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.
Investorenpräsentation
CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits präsentierten das Zeichnungsangebot per Webcast/Telefonkonferenz. Aufzeichnungen und Präsentationen sind veröffentlicht unter iute.com/investor/prospectus/.
Alle Informationen und erforderlichen Unterlagen zur Zeichnung der EUR 2025/2030-Anleihe sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter iute.com/investor/prospectus/.
Bei Fragen zu diesem Angebot wenden Sie sich bitte an:
Aalto Capital – Herr Manfred Steinbeisser
E-Mail: manfred.steinbeisser(at)aaltocapital.com
LHV Pank – Herr Silver Kalmus
E-Mail: silver.kalmus(at)lhv.ee
Signet Bank AS – Herr Edmunds Antufjevs
E-Mail: edmunds.antufjevs(at)signetbank.com
Eine ausführliche Einschätzung zur Iute-Anleihe finden Sie unter:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check/iute-group-begibt-neue-5-jaehrige-anleihe-attraktives-umtausch-und-cash-tender-angebot-kupon-mindestens-1100-pa.html
www.fixed-income.org
