Die JAB Holding emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren (ISIN DE000A1Z0TA4). Erwartet wird ein Spread von 125 bis 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von 1,7 bis 1,8 Prozent entsprechen würde. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Goldman Sachs und Morgan Stanley begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: JAB Holding B.V.
Garant: JAB Holding Company S.á.r.l.
Rating: Baa1, BBB+
Laufzeit: 30.04.2025
Settlement: 30.04.2015
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +125 bis 130 bp (ca. 1,75%-1,80%)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
ISIN: DE000A1Z0TA4
Bookrunner: BNP Paribas, HSBC, SEB und UniCredit
www.fixed-income.org
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