Die Jaguar Land Rover Automotive plc emittiert eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird eine Rendite von ca. 2,50%. Die Jaguar Land Rover Automotive plc wird von S&P mit BB+ (stab) und von Moody´s mit Ba1 (pos) gerated. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Societe Generale CIB, ING, Lloyds Bank, Mizuho Securities, NatWest Markets und UniCredit begleitet.
Eckdaten der neuen Anleihe:
Emittent: Jaguar Land Rover Automotive plc
Ratings: Ba1 (pos, Moody´s), BB+ (stab, S&P)
Format: Senior, unsecured
Volumen: 500 Mio. Euro erwartet
Laufzeit: 7 Jahre
Kupon: n.bek.
Guidance: ca. 2,50%
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: New York Law
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner: Goldman Sachs, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Societe Generale CIB, ING, Lloyds Bank, Mizuho Securities, NatWest Markets und UniCredit
www.fixed-income.org
Foto: Land Rover
