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Kabel BW emittiert High Yield-Anleihe (Multi-Tranche)

Guidance: Tranche mit fester Verzinsung (senior secured): 7,75%, Tranche mit fester Verzinsung (senior unsecured): 9,75%, FRN: 3-Monats-Euribor +425 bp

Kabel BW emittiert eine High Yield-Anleihe (Multi-Tranche) im Volumen von 2,25 Mrd. Euro. Dabei wird es sowohl Tranche mit fester als auch Tranchen mit variabler Verzinsung geben. Zudem werden Senior secured notes (besicherte Anleihen) als auch Senior notes (unbesicherte Anleihen) emittiert. Bei der besicherten Tranche wird ein Rating von B1 bzw. B+ erwartet, bei der unbesicherten Tranche von Caa1 bzw. B-. Die Anleihe wird in Irland gelistet. Die Transaktion wird von Credit Suisse, JPMorgan und Deutsche Bank begleitet.

Guidance:

Tranche mit fester Verzinsung (senior secured), USD und EUR: 7,75%,
Tranche mit fester Verzinsung (senior unsecured), EUR: 9,75%,
Floating Rate Note: 3-Monats-Euribor +425 bp

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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