Morgen beginnt die Zeichnungsfrist für die dritte Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei (ISIN DE000A254UR5). Die Anleihe hat ein Zielvolumen von bis zu 40 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon wird in der Spanne zwischen 4,25% und 4,75% p.a. liegen und nach Ende der Angebotsfrist bekannt gegeben werden.
Interessierte Anleger können die Karlsberg-Anleihe 2020/25 ab morgen via Börsenorder zeichnen (Kauforder am Börsenplatz Frankfurt). Wie bei den ersten beiden Anleiheemissionen der Karlsberg Brauerei dürfte sich auch die dritte Anleihe einer hohen Nachfrage erfreuen. Es ist davon auszugehen, dass die Zeichnungsfrist vorzeitig beendet.
Die Emission beinhaltete ein Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2016/21, das am 17. September 2020, 18.00 Uhr, endete.
Eine ausführliche Analyse der Karlsberg-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51
Eckdaten der neuen Karlsberg-Anleihe
Emittent | Karlsberg Brauerei GmbH |
Kupon | 4,25%–4,75% p.a. |
Umtauschfrist | 03.09.–17.09.2020 |
Zeichnungsfrist | 21.09.–23.09.2020, vorzeitige Schließung möglich |
Laufzeit | bis 29.09.2025 (5 Jahre) |
Valuta / Notierungsaufnahme | 29.09.2020 |
Emissionsvolumen | bis zu 40 Mio. Euro (Zielvolumen) |
WKN / ISIN | A254UR / DE000A254UR5 |
Corporate Rating | BB- (watch NEW), Creditreform Rating AG |
Joint Bookrunner und Joint Lead Manager | Bankhaus Lampe und IKB Deutsche Industriebank |
Internet | www.karlsberg.de |
