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Neuemissionen

Katjes Greenfood platziert über 40% des Emissionsvolumens über die Börse, institutionelle Investoren zeichnen für weniger als 12 Mio. Euro

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG (hat ihre Anleihe (ISIN: DE000A30V3F1 / WKN: A30V3F) mit einem Volumen von 20 Mio. Euro platziert. Geplant war ein Zielvolumen von 25 Mio. Euro. Die Anleihe traf nach Unternehmensangaben auf reges Interesse bei institutionellen Investoren sowie Privatanlegern. Platziert wurden über DirectPlace (Börse Frankfurt) und somit wohl vorwiegend bei Privatanlagern 8,149 Mio. Euro. Institutionelle Investoren haben demzufolge für weniger als 12 Mio. Euro geordert.

Zum Vergleich: Katjes International hatte 2019 eine Anleihe im Volumen von 110 Mio. Euro (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) und einem Kupon von 4,25% p.a. platziert. Von den 110 Mio. Euro wurden 22 Mio. Euro über DirectPlace platziert und 88 Mio. Euro bei institutionellen Investoren.

Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Katjes Greenfood-Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board ist bereits für den 23. November 2022 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 29. November 2022.

Die Privatplatzierung wurde begleitet von den Joint Lead Managern B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft sowie IKB Deutsche Industriebank AG. IR.on AG fungierte als Kommunikationsberater.

Über Katjes Greenfood
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der Ernährung neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden.

www.fixed-income.org
Foto: © Katjes Greenfood


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Katjes Greenfood 17.11.-22.11.2022 8,00% Open Market
MS Industrie aktuell (Private Placement) 6,25% Open Market
CleanR Grupa aktuell (Private Placement) 6,50%+3M Euribor Nasdaq Baltic
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Umtausch: 03.11-05.12.2022, Zeichnung: 21.11.-09.12.2022 7,75% Open Market
Reconcept Solar Bond 28.11.2022-27.11.2023 über Unternehmenswebsite, 12.04..-26.04.2023 über Börse Frankfurt 6,75% Open Market
Bauakzente Balear Invest Börse Frankfurt und hinkel-marktplatz.de 6,50% Open Market
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