Die Anleihe der Katjes International GmbH & Co. KG (ISIN: NO0012888769) stößt sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse und ist beim Zielvolumen von 110 Mio. Euro nach Unternehmensangaben sehr deutlich überzeichnet.
Die Zinsspanne der neuen Anleihe wurde auf 6,75% - 7,00% eingegrenzt. Innerhalb dieser Spanne wird der endgültige Kupon auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung endet heute um 10:00 Uhr MESZ.
Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse für den 21. September vorgesehen. Zudem wird die Einbeziehung der neuen Anleihe innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo beabsichtigt.
Details zur Anleiheemission sind auf folgender Website zu finden:
www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“.
Katjes International-Anleihe 2023/28 – Eckdaten
Emittentin | Katjes International GmbH & Co. KG |
Kupon | 6,75%-7,00% p.a. |
Zinszahlung | halbjährlich |
Zeichnungsfrist | 04.09.–14.09.2023 |
Umtauschfrist | 25.08.–12.09.2023 |
Umtauschprämie | 0,5% (einmalig) |
Valuta | 21.09.2023 |
Laufzeit | 21.09.2028 (5 Jahre) |
Emissionsvolumen | 110 Mio. Euro (Zielvolumen) |
Stückelung | 1.000 Euro |
ISIN / WKN | NO0012888769 / A30V78 |
Listing | Open Market und Nordic ABM Oslo |
Joint Lead Manager | IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities |
Internet |
www.fixed-income.org
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