Lange wurde darüber spekuliert, jetzt ist es soweit: Die KUKA AG emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 200 Mio. EUR und einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: KUKA AG
Format: Senior Second Priority Notes
Volumen: 200 Mio. EUR
Laufzeit: 7 Jahre
Call Protection: Non call 4 Jahre
Mittelverwend.: Refinanzierung von ausstehenden Verbindlichkeiten und allgemeine Unternehmensfinanzierung
Vertrieb: Reg S, 144A
Stückelung: EUR 50.000 + 1.000
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: Deutsches Recht
Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs
Co-Lead-Manager: Commerzbank, LBBW und UniCredit
Timing: Roadshow startet heute in Frankfurt, morgen London, Mittwoch: London und Paris, Donnerstag: Edinburgh, Details folgenden danach
Internet: www.kuka-ag.de
