Der französische Baustoffhersteller Lafarge emittiert eine Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 8 Jahren. Die Anleihe wird in einer Range von 210 bis 215 Basispunkten über Mid Swap angeboten. Bei einer Herabstufung erfolgt ein Step-up um 125 Basispunkte. Die Transaktion wird von Barclays Capital, ING, MUSI, Natixis und Santander begleitet.
Emittent | Lafarge SA |
Rating | Baa3, BBB- |
Volumen | 500 Mio. EUR |
Laufzeit | 13. April 2018 (8 Jahre) |
Zahltag | 13. April 2010 |
Kupon | Fix, zahlbar jährlich |
Stückelung | EUR 50.000 + 1.000 |
Listing | Luxemburg |
Whisper | Mid Swap +210/215 Basispunkte |
Step-up | +125 Basispunkte, wenn S&P oder Moody´s herunterstufen (unter BBB- bzw. Baa3) |
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