Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) begibt einen Covered Bond (Hypotheken-Pfandbrief) mit Laufzeiten von 4 ¼ Jahren und 10 Jahren (Dual Tranche). Bei der Tranche mit einer Laufzeit von 4 ¼ Jahren handelt es sich um einen Green Bond, bei der 10-jährigen Tranche und eine traditionelle Anleihe. Erwartet wird ein Aaa Rating von Moody´s. Das Settlement erfolgt am 27.06.2023, Stückelung 1.000 Euro. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Erste, IMI, LBBW, Rabobank, SocGen und UBS begleitet.
Details zu den zwei Tranchen:
- Laufzeit 27.09.2027, Hypotheken-Pfandbrief (Green Bond), Volumen 500 Mio. Euro, ISIN DE000LB387B4, Guidance: Mid Swap +3 Basispunkte (ca. 3,40%)
- Laufzeit 27.06.2033, Hypotheken-Pfandbrief, Volumen 500 Mio. Euro, ISIN DE000LB387C2, Guidance: Mid Swap +19 Basispunkte (ca. 3,23%)
https://www.green-bonds.com/ - Die Green Bond Plattform.
Foto: © LBBW
