Die LEG Immobilien AG begibt einen Convertible Bond im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2030. Die Wandeschuldverschreibungen werden von LEG Properties B.V., einer hundertprozentigen niederländischen Tochtergesellschaft von LEG, begeben, von LEG garantiert und in neue Aktien und/oder bestehende Stammaktien der Gesellschaft wandelbar sein. Die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft werden ausgeschlossen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Wandelanleihen werden eine Stückelung von 100.000 Euro haben und zu einem Preis von 100% begeben. Der Kupn beträgt 1,00%. Die Wandlungsprämie beträgt 35%-40%.
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