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Linde - 750 Mio. Euro-Anleihe erfolgreich platziert

Transaktion war sechsfach überzeichnet, Kupon 3,125%

Die Linde Finance BV hat gestern eine Anleihe im Volumen von 750 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren erfolgreich begeben. Die Anleihe wird durch die Linde AG (Ratings: A3 stable/A- stable) garantiert ist mit einem Kupon von 3,125 % ausgestattet und wurde unter dem 10 Mrd. Euro EMTN Programm zu 87 Basispunkten über MidSwap emittiert. Die Transaktion war sechsfach überzeichnet und stieß auf große Nachfrage von langfristigen Bondinvestoren und Retail Banken. Die Mittel aus der Transaktion werden zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet.

"Diese Kapitalmaßnahme ist eine weitere Bestätigung unserer auf Liquiditätssicherung und Nachhaltigkeit ausgerichteten Finanzierungsstrategie. Zudem erhöhen wir mit dieser Anleihe unsere Flexibilität weiter, um in einem volatilen Marktumfeld auch zukünftig angemessen agieren zu können", erklärte Georg Denoke, Mitglied des Vorstands und CFO der Linde AG.

The Linde Group ist ein weltweit führendes Gase- und Engineeringunternehmen, das mit rund 50.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern vertreten ist und im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von 12,9 Mrd. Euro erzielt hat.
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten.
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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