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Linde - 750 Mio. Euro-Anleihe erfolgreich platziert

Transaktion war sechsfach überzeichnet, Kupon 3,125%

Die Linde Finance BV hat gestern eine Anleihe im Volumen von 750 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren erfolgreich begeben. Die Anleihe wird durch die Linde AG (Ratings: A3 stable/A- stable) garantiert ist mit einem Kupon von 3,125 % ausgestattet und wurde unter dem 10 Mrd. Euro EMTN Programm zu 87 Basispunkten über MidSwap emittiert. Die Transaktion war sechsfach überzeichnet und stieß auf große Nachfrage von langfristigen Bondinvestoren und Retail Banken. Die Mittel aus der Transaktion werden zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet.

"Diese Kapitalmaßnahme ist eine weitere Bestätigung unserer auf Liquiditätssicherung und Nachhaltigkeit ausgerichteten Finanzierungsstrategie. Zudem erhöhen wir mit dieser Anleihe unsere Flexibilität weiter, um in einem volatilen Marktumfeld auch zukünftig angemessen agieren zu können", erklärte Georg Denoke, Mitglied des Vorstands und CFO der Linde AG.

The Linde Group ist ein weltweit führendes Gase- und Engineeringunternehmen, das mit rund 50.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern vertreten ist und im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von 12,9 Mrd. Euro erzielt hat.
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten.
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

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40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
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