Die Bücher für den Covered Bond der Lloyds TSB Bank PLC wurden um 10 Uhr geschlossen. Der Covered Bond wurde mit eine Spread von etwa 140 Basispunkten gegenüber Mid Swap angeboten. Die Transaktion wurde begleitet von Lloyds, Natixis, UBS und UniCredit.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Lloyds TSB Bank PLC
Garantiegeber: Lloyds TSB Covered Bonds LLP
Format: Covered Bond nach UK-Rech (eine Art Pfandbrief)
Anleihenformat: Bearer (New Global Notes)
Ratings: Moody´s: Aaa, Fitch: AAA
Fälligkeit: 13. Jan. 2023
Laufzeit: 12 Jahre
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek. (fix, jährlich zahlbar)
Guidance: Mid Swap +140 Basispunkte
Listing: London
Stückelung: EUR 100.000 + 1.000
Konsortialführer: Lloyds, Natixis, UBS, UniCredit
Timing: books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seit abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
