Die italienische Lottomatica SpA, einer der weltweit größten Lottoanbieter, emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von Credit Suisse, JPMorgan, Mediobanca und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Lottomatica SpA
Rating: Baa3 (stab), BBB- (stab)
Volumen: 500 Mio. EUR (wird nicht erhöht)
Kupon: noch nicht bekannt (fix)
Laufzeit: bis 2.2.2018
Zahltag: 2.12.2010
Erster Kupon: 2.2.2012 (long first)
Stückelung: EUR 50.000 + 50.000
Listing: Luxemburg
Dokumentation: standalone
Timing: books open
Konsortialführer: Credit Suisse, JPMorgan, Mediobanca und Societe Generale CIB
