Die Deutsche Lufthansa AG hat gestern erfolgreich eine Hybridanleihe über 500 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 60 Jahren wobei Lufthansa die Möglichkeit hat, die Anleihe nach 5,5 Jahren am 12. Februar 2021 vorzeitig zurückzuzahlen. Bis zu diesem ersten Kündigungstermin wird die Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 5,125% verzinst. Die Hybridanleihe ist nachrangig gegenüber anderen bestehenden Finanzschulden der Lufthansa.
Die Anleihe wird von der Ratingagentur Standard & Poor’s zur Hälfte als Eigenkapital der Lufthansa behandelt. Damit sichert sich Lufthansa durch die Begebung der Hybridanleihe nicht nur weitere Finanzmittel im Rahmen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung, sondern setzt auch eine Maßnahme zur Stärkung des Kreditprofils des Konzerns um.
Die Emission war beinahe vierfach überzeichnet und wurde breit bei Investoren insbesondere aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich und der Schweiz platziert. Die erzielten Konditionen der Anleihe unterstreichen das hohe Vertrauen in Lufthansa auch als Kreditnehmer.
Lufthansa hat ein Rating von BBB- (stabiler Ausblick) von Standard & Poor’s und Ba1 (positiver Ausblick) von Moody's.
http://www.fixed-income.org
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