Der Luxuskonzern LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit zwei Tranchen (4 bzw. 7 Jahre). Erwartet wird ein Spread von 60 bis 65 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 4-jährigen Tranchen und von 75 bis 80 Basispunkten bei der 7-jährigen Tranche. Die Transaktion wird BBVA, HSBC, JPMorgan, Societe Generale und Natixis begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
Rating: A- (Ausblick stab.) durch S&?
Volumen: je 500 Mio. Euro
Laufzeit: 07.04.2015 bzw. 06.04.2018
Kupon: fix (n.bek.)
Guidance: Mid Swap +60 bis 65 Basispunkte (4 Jahre); Mid Swap +75 bis 80 Basispunkte (7 Jahre)
Dokumentation: EMTN
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: französisches Recht
Bookrunner: BBVA, HSBC, JPMorgan, Societe Generale und Natixis
Internet: www.lvmh.com
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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