Der Automobilzulieferer Magna International, Inc. emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 8 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 140 bis 145 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America ML, BNP Paribas und Citi begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Magna International, Inc.
Rating: Baa1 (pos.), A- (stab)
Laufzeit: 8 Jahre (24.11.2023)
Settlement: 24.11.2015
Volumen: 500 Mio. Euro
Guidance: Mid Swap plus 70 Basispunkte
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Listing: NYSE
Aktive Bookrunners: Bank of America ML, BNP Paribas und Citi
www.fixed-income.org
--------------------------------------------------
BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
Die Ausgabe kann zum Preis von 29,00 Euro (inkl. USt. und Versand) beim Verlag oder im Buchhandel (ISBN 978-3-9813331-2-1) bestellt werden.
www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------
