MAN emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Banca IMI, BayernLB, Commerzbank und Santander begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: MAN SE
Ratings: A3, A-
Format: Senior unsecured
Kupon: n.bek., jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +75 Basispunkte
Laufzeit: 13.05.2017
Settlement: 13.05.2012
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Banca IMI, BayernLB, Commerzbank und Santander
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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