YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Manche lernen es nie: Peach Property Group AG plant Begebung einer Hybridanleihe

Neuemissionen

Nach gescheiterter Anleiheemission plant die Gesellschaft eine Hybridanleihe mit niedrigerer Verzinsung

Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG hat die Begebung einer nachrangigen Obligation (Hybridanleihe, ISIN: CH0305711647) beschlossen. Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots in der Schweiz beginnt am 2. Dezember 2015 und endet voraussichtlich am 11. Dezember 2015 (12:00 Uhr). Zudem findet eine Privatplatzierung bei ausgewählten europäischen Investoren statt. Das Zielvolumen der Hybridanleihe liegt bei 25 Mio. CHF Bei großer Nachfrage, die aus Sicht der Redaktion jedoch unwahrscheinlich ist, ist eine Erhöhung des Volumens auf 50 Mio. CHF möglich.

Die Hybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, eine Kündigung durch die Peach Property Group ist erstmals zum 15. Dezember 2018 möglich. Der Zinscoupon beläuft sich bis zum 15. Dezember 2018 auf 5,00% p.a., anschließend liegt der jährliche Zins bei 3-Monats-Libor zzgl. 9,25%. Die Kotierung der Hybridanleihe an der SIX Swiss Exchange soll zum 15. Dezember 2015 erfolgen.

Den Mittelzufluss aus der Hybridanleihe will die Peach Property Group zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten der Gruppe und zum Ausbau des Bestandsportfolios vor allem in Deutschland nutzen.

Peach Property hatte Anfang November die Emission einer fünfjährigen nicht nachrangigen EUR-Anleihe mit einem Kupon von 5,75% bis 6,00% geplant .Die Emission ist jedoch aufgrund der geringen Investorennachfrage gescheitert.

Lesen Sie auch unsere Analyse vom 03.11.2015: Pfirsich oder Zitrone? Peach Property Group (Deutschland) emittiert Unternehmensanleihe.

www.fixed-income.org
--------------------------------------------------
BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
Die Ausgabe kann zum Preis von 29,00 Euro (inkl. USt. und Versand) beim Verlag oder im Buchhandel (ISBN 978-3-9813331-2-1) bestellt werden.
www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,25%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein
Neuemissionen

solmotion holding GmbH begibt 7,25% Anleihe 2025/2030 Investmentchance in ein etabliertes, inhabergeführtes Familienunternehmen der Solarbranche

Die solmotion holding GmbH, die Finanzierungs­gesell­schaft der in der Solar­branche als Full-Service-Anbieter tätigen solmotion-Gruppe, gibt die…
Weiterlesen
Neuemissionen

FC Schalke 04 plant Refinanzierung der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027, neue Anleihe und Umtauschangebot geplant

Refinanzierung als zentraler Baustein des finanziellen Kurses des FC Schalke 04

Der FC Gelsen­kirchen-Schalke 04 e.V. hat beschlossen, eine neue Unter­nehmens­anleihe zur Refinan­zierung der Anleihe 2021/2026 (WKN A3E5TK, ISIN…
Weiterlesen
Neuemissionen

NAKIKI SE plant Bitcoin-Anleihe: Details auf virtuellem Roundtable am 8. September 2025

Die NAKIKI SE plant die Emission einer Anleihe zum Kauf von Bitcoin. Details zum Bitcoin-Bond sollen am 8. September 2025 veröffentlicht werden.An…
Weiterlesen
Neuemissionen

Straumann Holding AG platziert 3-jährige Anleihe im Volumen von 250 Mio. CHF, Kupon 0,55% p.a., Ausgabepreis 100,141%

Die Straumann Holding AG hat eine Anleihe im Volumen von 250 Mio. CHF platziert, das Settlement erfolgt voraus­sichtlich am 3. Oktober, die Anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen

Deutsche Lufthansa begibt nachrangige Wandelanleihe im Volumen von 600 Mio. Euro, Laufzeit 7 Jahre

Lufthansa Convertible Bond wird einen aufgezinsten Rückzahlungsbetrag haben, Rückkaufangebot für im November 2025 fällig werdende Wandelanleihen

Deutsche Lufthansa AG kündigt ein Angebot unbe­sicherter und nicht nach­rangiger Wandel­anleihen mit Endfällig­keit im Jahr 2032 mit einem…
Weiterlesen
Neuemissionen

The Platform Group AG stockt Unternehmensanleihe 2024 auf, Platzierungspreis: 101,50%

The Platform Group AG, ein führendes Software-Unter­nehmen für Plattform­lösungen, hat das Volumen ihrer im Juli 2024 nach norwe­gischem Recht…
Weiterlesen
Neuemissionen

TAG begibt erfolgreich Anleihe über 300 Mio. Euro, Refinanzierung für den Erwerb eines Mietwohnungsportfolios in Polen

Unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro emittiert, Laufzeit von 6,5 Jahren und Kupon von 3,625% p.a.

Die TAG Immo­bilien AG  hat eine un­besicherte, fest­ver­zinsliche Unter­nehmens­anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro erfolgreich platziert.…
Weiterlesen
Neuemissionen

Nakiki SE prüft Anleiheemission zum Kauf von Bitcoin

Die Nakiki SE prüft die Begebung einer Unter­nehmens­anleihe mit einem Volumen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.Im Rahmen eines…
Weiterlesen
Neuemissionen

Österreich emittiert 7-jährige Anleihe im Volumen von 3,25 Mrd. Euro, Kupon 2,80%

Österreich emittiert eine 7-jährige Anleihe im Volumen von 3,25 Mrd. Euro. Das Orderbuch hatte ein Volumen von 19 Mrd. Euro. Der Kupon beträgt 2,80%,…
Weiterlesen
Neuemissionen

NZWL meldet solide Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2025 in herausforderndem Marktumfeld

Anleiheemission mit Umtauschangebot im 2. Halbjahr

Die Neue ZWL Zahnrad­werk Leipzig GmbH, ein inter­national tätiger Produzent von Motor- und Getriebe­teilen, Zahnrädern, Getriebe­baugruppen und…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!

Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen