YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Manche lernen es nie: Peach Property Group AG plant Begebung einer Hybridanleihe

Neuemissionen

Nach gescheiterter Anleiheemission plant die Gesellschaft eine Hybridanleihe mit niedrigerer Verzinsung

Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG hat die Begebung einer nachrangigen Obligation (Hybridanleihe, ISIN: CH0305711647) beschlossen. Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots in der Schweiz beginnt am 2. Dezember 2015 und endet voraussichtlich am 11. Dezember 2015 (12:00 Uhr). Zudem findet eine Privatplatzierung bei ausgewählten europäischen Investoren statt. Das Zielvolumen der Hybridanleihe liegt bei 25 Mio. CHF Bei großer Nachfrage, die aus Sicht der Redaktion jedoch unwahrscheinlich ist, ist eine Erhöhung des Volumens auf 50 Mio. CHF möglich.

Die Hybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, eine Kündigung durch die Peach Property Group ist erstmals zum 15. Dezember 2018 möglich. Der Zinscoupon beläuft sich bis zum 15. Dezember 2018 auf 5,00% p.a., anschließend liegt der jährliche Zins bei 3-Monats-Libor zzgl. 9,25%. Die Kotierung der Hybridanleihe an der SIX Swiss Exchange soll zum 15. Dezember 2015 erfolgen.

Den Mittelzufluss aus der Hybridanleihe will die Peach Property Group zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten der Gruppe und zum Ausbau des Bestandsportfolios vor allem in Deutschland nutzen.

Peach Property hatte Anfang November die Emission einer fünfjährigen nicht nachrangigen EUR-Anleihe mit einem Kupon von 5,75% bis 6,00% geplant .Die Emission ist jedoch aufgrund der geringen Investorennachfrage gescheitert.

Lesen Sie auch unsere Analyse vom 03.11.2015: Pfirsich oder Zitrone? Peach Property Group (Deutschland) emittiert Unternehmensanleihe.

www.fixed-income.org
--------------------------------------------------
BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
Die Ausgabe kann zum Preis von 29,00 Euro (inkl. USt. und Versand) beim Verlag oder im Buchhandel (ISBN 978-3-9813331-2-1) bestellt werden.
www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

26.05.-30.05.2025

12,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja
Neuemissionen

Amprion begibt grüne Anleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro, Kupons 3,000% bzw. 3,875% p.a.

Der Über­tragungs­netz­betreiber Amprion GmbH hat eine grüne Dual-Tranche-Anleihe mit einem Nomina­lvolumen von insgesamt 1 Mrd. Euro erfolgreich am…
Weiterlesen
Neuemissionen

Iute Senior Secured Anleihe 2025/2030: Kupon mit 12,00% p.a. festgesetzt

Zeichnungsfrist endet am 30. Mai 2025, 14:30 MEZ

Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, einem führenden Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat…
Weiterlesen
Neuemissionen

Iute Group: Zeichnungsfrist für neue EUR-Anleihe 2025/2030 beginnt heute, Kupon 11,00%-12,50%

Ab heute kann die neue fünf­jährige Anleihe Iute Group, einem Anbieter von Kon­sumenten­krediten auf dem Balkan, kann ab heute über DirectPlace (Börse…
Weiterlesen
Neuemissionen

SV Werder Bremen-Anleihe erfolgreich platziert - Emissionsvolumen aufgrund der hohen Nachfrage auf 25 Mio. Euro erhöht

Außerordentlich hohe Überzeichnung führt zu gestaffelter Zuteilung, Kupon bei 5,75% am unteren Ende der Spanne festgelegt

Die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat die Erwar­tungen über­troffen. Nach dem Ende der Zeich­nungs­frist und dem…
Weiterlesen
Neuemissionen

Iute Group: Zeichnungsbeginn für neue EUR-Anleihe 2025/2030 in Deutschland voraussichtlich ab Montag, 26. Mai 2025

Die Iute Group, eine führende euro­päische Finanz­gruppe, gibt bekannt, dass ihre neue EUR-Anleihe 2025/2030 (ISIN XS3047514446) voraus­sichtlich ab…
Weiterlesen
Neuemissionen

SV Werder Bremen: Kupon 5,75%-6,25%, Zeichnungsfrist endet heute

Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit 5 Jahre

Die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA endet heute. Die Anleihe 2025/2030 richtet sich an private…
Weiterlesen
Neuemissionen

Iute Group: Kupon 11,00%-12,50% p.a., Zeichnungsfrist in Deutschland beginnt heute

IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, begibt eine neue…
Weiterlesen
Neuemissionen

HMS Bergbau AG platziert Anleihe mit enem Kupon von 10,00%, Emissionspreis 95,00%

Emissionsvolumen 50 Mio. Euro, Laufzeit bis 02.06.20230,Mittelzufluss soll zum Ausbau des Handelsgeschäftes genutzt werden

Die HMS Bergbau AG (WKN 606110, ISIN DE0006061104), ein führendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -vermarktungs­unter­nehmen in Deutschland, hat…
Weiterlesen
Neuemissionen

United Kingdom emittiert GBP Benchmark-Anleihe

Das United Kingdom emittiert eine GBP Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 31.01.2056. Das Settlement erfolgt am 21.05.2025. UK wird mit Aa3, AA…
Weiterlesen
Neuemissionen

Iute Group startet öffentliches Angebot für neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030, Kupon 11,00%-12,50% p.a.

Zeichnungsfrist für Privatanleger in Deutschland: 22.05.-30.05.2025, 14:30 MESZ

IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat heute das…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!

Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen