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Media and Games Invest platziert eine 40 Mio. Euro-Anleihe über pari im Rahmen einer Folgeemission

Media and Games Invest plc (MGI, ISIN: MT0000580101) hat in einer Folgeemission seiner an der Nasdaq Stockholm notierten Anleihen (ISIN SE0015194527) weitere Anleihen mit einem Volumen in Höhe von 40 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Folgeemission war bereits nach einem kurzen Bookbuilding, organisiert von Pareto Securities AB, stark überzeichnet und wurde über pari ausgegeben (100,75%). Die Anleihe ist vorrangig besichert und hat einen Kupon von 3-Monats-Euribor (mit einem Null-Floor) plus 5,75 %. Seit dem 18. Februar hat MGI verschiedene Eigen- und Fremdkapital-Finanzierungsoptionen evaluiert. Auf Basis der starken Nachfrage von Anleiheinvestoren hat MGI die Entscheidung getroffen das Volumen der bestehenden MGI-Anleihe zu erhöhen.

Der Nettoerlös aus der Anleiheemission soll für zukünftiges organisches Wachstum und Akquisitionen verwendet werden. Nach der abgeschlossenen Anleiheemission wird das ausstehende Gesamtvolumen der Anleihe 120 Mio. Euro betragen, das Fälligkeitsdatum ist der 27. November 2024.

www.fixed-income.org
Foto: Media and Games / gamigo


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

SGL Group

aktuell (Private Placement)

n.bek.

nein

GoCollective

platziert (Private Placement)

8,50% +3M Euribor

nein

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

Solarnative

20.03.-28.03.2023

12,00%

nicht formal

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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