Die Mercedes-Benz International Finance B.V. begibt einen Green Bond (EUR Benchmark, senior unsrecured) mit Laufzeiten von 3 Jahren und 8 Jahren (Dual Tranche). Die Anleihe wird von der Mercedes-Benz Group AG garantiert. Die Mercedes-Benz Group AG wird von Moody´s mit A2 (stabil) und von S&P mit A (stabil) gerated.
Bei der 3-jährigen Tranche (Laufzeit bis 30.05.2026) wird ein Spread von ca. 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet. Dies würde einer Rendite von ca. 3,8% entsprechen.
Bei der 8-jährigen Tranche (Laufzeit bis 30.05.2031) wird ein Spread von ca. 90 bis 95 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet. Dies würde einer Rendite von ca. 4,0% entsprechen.
Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro. Das Listing erfolgt im Regulierten Markt der Börse Luxemburg.
Bookrunners sind BayernLB, Commerzbank, LBBW, SEB, Société Générale und UniCredit. Green Structuring Advisors sind SEB und Société Générale.
https://www.green-bonds.com/ - Die Green Bond-Plattform.
Foto: Mercedes-Benz EQE © Mercedes-Benz
