Der französische Handelskonzern Mercialys SA emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 220 bis 230 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von CA CIB, HSBC, Natixis, RBS und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Mercialys SA
Ratings: BBB (S&P)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 26.03.2019
Settlement: 23.03.2012
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder: 100.000 Euro)
Listing: Luxemburg
Covenants: Change of Control
Bookrunner: CA CIB, HSBC, Natixis, RBS und Societe Generale
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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