Die Merck KGaA emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe zur Finanzierung der Millipore Akquisition. Die Anleihe hat eine 3 Tranchen (2 Jahre, 5 Jahre und 10 Jahre). Erwartet wird ein Spread von 85 bis 90 Basispunkten (2 Jahre), 100-105 Basispunkte (5 Jahre) sowie 135 bis 140 Basispunkte (10 Jahre). Als Konsortialführer fungiren Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas und Commerzbank.
Emittent | Merck Financial Services GmbH |
Garantiegeber | Merck KGaA |
Rating | A3 (neg. watch), BBB+ (stabil) |
Laufzeit | 2 Jahre (26. März 2012); |
Settlement | 24. März 2010 |
Kupon | Fix |
Bookrunner (aktiv) | Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Commerzbank |
Bookrunner (passiv) | Barclays Capital, Citigroup, Deutsche Bank, DZ BANK, Helaba, LBBW, Royal Bank of Scotland, Santander, Société Générale Corporate & Investment Banking, WestLB, UBS |
Dokumentation | EMTN |
Listing | Luxemburg |
Stückelung | EUR 1.000 + 1.000 |
Passporting | Deutschland, Österreich, Niederlande |
Verwendungszweck | Millipore Akquisition |
Timing | heute |
