Im Jahr 2010 war der französische Automobilhersteller Peugeot der größte Emittent am Eurobond-Markt. Merck und Continental waren die größten Emittenten aus Deutschland.
In Deutschland war 2010 das Pharma- und Chemieunternehmen Merck KGaA der größte Emittent. Die Darmstädter emittierten im Februar 2010 eine Anleihe mit drei Tranchen (2 bzw. 5 und 10 Jahre) und einem Emissionsvolumen von 3,2 Mrd. Euro. Dem Vernehmen nach waren die Orderbücher der emissionsbegleitenden Banken mit 25 Mrd. Euro prall gefüllt.
Continental folgte mit einem Emissionsvolumen von 3,0 Mrd. Euro. So hat der Automobilzulieferer im Juli eine High-Yield-Anleihe im Volumen von 750 Mio. Euro emittiert (Emissionspreis 99,0047%, Laufzeit: 5 Jahre, Kupon 8,5%). Im September folgte eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren (Emissionsvolumen 1 Mrd. Euro, Emissionspreis 99,3304%, Kupon 7,5%). Im Oktober wurde dann eine Dual-Tranche mit Laufzeit von 6 bzw. 8 Jahren emittiert und einem Volumen von jeweils 625 Mio. Euro (6 Jahre: Emissionspreis 98,861%, Kupon 6,5%; 8 Jahre: Emissionspreis 99,246%, Kupon 7,125%).
Die größten Emittenten am Eurobond-Markt 2010:
Rang | Emittent | Emissionsvolumen* |
1 | Peugeot | 4,85 |
2 | Renault | 4,725 |
3 | GE Capital Europe | 4,25 |
in Mrd. Euro
Die größten deutschen Emittenten am Eurobond-Markt 2010:
Rang | Emittent | Emissionsvolumen* |
1 | Merck KGaA | 3,2 |
2 | Continental | 3,0 |
3 | Deutsche Telekom | 2,55 |
in Mrd. Euro
