Metro emittiert eine EUR-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 155 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Commerzbank, ING, Santander und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Metro AG
Rating: Baa2 (neg), BBB (stab.)
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Guidance: Mid Swap +155 bp
Laufzeit: 01.03.2019
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: Commerzbank, ING, Santander und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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